Vue d'ensemble

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Les factures dans Hyperline

Hyperline propose une solution de facturation simple et polyvalente pour automatiser votre facturation, quel que soit le modèle tarifaire ou la devise. Automatisez la facturation récurrente ou créez des factures ponctuelles à la demande pour vos clients. Hyperline calcule automatiquement les lignes des factures correspondant aux produits du plan assigné. Les factures sont gérées dans la section Factures de Hyperline. Vous pouvez configurer votre facture dans les pages Paramètres. Les factures comportent toujours :

• Une date de création
• Une date d’échéance
• Le statut de la facture
• La catégorie de la facture
• Le moyen de paiement
• Le montant total de la transaction, TVA incluse le cas échéant
• Les noms et adresses des deux parties
• Les informations légales (le cas échéant ajoutées dans les paramètres de facture)

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Langue de la facture

Les factures Hyperline sont actuellement disponibles en anglais, français, allemand, italien, espagnol, polonais, portugais et néerlandais. La facture est générée dans la langue principale de votre pays à des fins légales et comptables. Cependant, en fonction de la préférence linguistique de votre client, vous ou lui pouvez télécharger la facture dans la langue souhaitée.

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Adresse client sur la facture

Les factures créées avant le changement d’adresse d’un client conserveront l’adresse précédente. Toute modification apportée à une facture via l’action « modifier » mettra automatiquement à jour l’adresse du client.

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Moyen de paiement de la facture

Le moyen de paiement par défaut du client est utilisé lors de la création d’une facture. Tant qu’une facture n’est pas payée, vous pouvez le mettre à jour.

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Statut de la facture

Brouillon Représente une facture modifiable. Nous utilisons ce statut uniquement avant que la facture ne soit finalisée (prête à être payée). Une facture en brouillon est générée sans numéro. Ouverte S’affiche lorsqu’un abonnement à l’usage est assigné à votre client, nous créons une facture ouverte (générée sans numéro) en arrière-plan que nous mettons à jour régulièrement pour refléter la dernière consommation. Période de grâce S’affiche lorsqu’un abonnement à l’usage s’est terminé. Pendant la période de grâce, la facture n’est pas prélevée et vous pouvez effectuer des modifications manuellement jusqu’à la fin de la période de grâce. Une facture en période de grâce est générée sans numéro. À payer La facture est finalisée (un numéro est attribué) et est en attente de paiement. Les factures rattachées à un moyen de paiement automatisé seront automatiquement prélevées. Les factures payées par virement bancaire resteront dans ce statut jusqu’à ce que vous les marquiez comme payées. En retard La facture a dépassé sa date d’échéance et n’a pas encore été entièrement payée. Ce statut vous aide à identifier les factures en retard qui nécessitent un suivi. Partiellement payée La facture n’a été payée que partiellement (uniquement pour les virements). Voir la page Rapprochement pour plus de détails. Payée La facture est entièrement payée et possède désormais une date de règlement, vous pouvez la comptabiliser. Informations de paiement manquantes Nous n’avons pas tenté de traiter la facture car le client concerné n’a pas de moyen de paiement. En retard La facture a dépassé sa date d’échéance et n’a pas encore été entièrement payée. Ce statut vous aide à identifier les factures en retard qui nécessitent un suivi. Erreur Nous avons tenté de prélever la facture 4 fois (3 nouvelles tentatives) et cela a échoué. Apprenez à gérer les erreurs de paiement sur cette page. Irrécouvrable Représente une facture qui ne peut pas être recouvrée pour des raisons telles qu’une faillite, des litiges ou un non-paiement prolongé, et qui est généralement passée en perte. Elle peut tout de même être marquée comme payée si les fonds sont finalement recouvrés. Annulée La facture a été annulée et n’est plus valide. Les factures annulées sont conservées à des fins d’archivage mais n’ont aucun impact financier. Clôturée La facture a été clôturée sans paiement, généralement parce qu’il n’y avait rien à facturer à la fin de la période de grâce (par exemple, lorsque tous les éléments à l’usage ont abouti à un usage nul).

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Catégories de factures

Remboursement - Le paiement associé a été remboursé. Un avoir a été émis. Ponctuelle - Décrit une facture ponctuelle. Abonnement - Décrit une facture qui fait partie d’un abonnement. Vous pouvez filtrer les factures par catégorie dans la page Factures en utilisant le menu déroulant du filtre Catégorie.

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Filtres de factures

En attente - Factures qui n’ont été que partiellement payées et qui attendent encore des paiements. En retard - Factures dont la date d’échéance est dépassée et qui ne sont pas encore entièrement payées. Payées - Factures entièrement payées. Remboursées - Factures remboursées.

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Visualiser les factures par client

Vous pouvez voir toutes les factures d’un client spécifique en allant dans Clients, en sélectionnant un client et en cliquant sur l’onglet Factures.

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Envoyer des factures récurrentes

Les factures récurrentes sont générées automatiquement avec les abonnements. Pour cela, vous devez assigner un abonnement et démarrer un abonnement pour un client afin de déclencher la facturation récurrente. Les factures récurrentes peuvent avoir des montants différents ou les mêmes montants à chaque fois, selon le modèle tarifaire (le paiement à l’usage est plus susceptible de varier dans le temps que les abonnements mensuels à prix fixe).

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Paiements ponctuels

Des factures ponctuelles seront générées pour les paiements ponctuels, tels que les frais d’onboarding, les frais de licence uniques ou tout autre type de produit avec un modèle de frais que vous créez depuis la section Catalogue de produits. Pour facturer un paiement ponctuel :