Devis pour mise à jour d'abonnement

Si un abonnement est déjà actif dans Hyperline, vous pouvez le mettre à jour avec l’approbation du client en exigeant un devis signé avant d’appliquer les modifications. C’est idéal pour les upsells de contrat, l’ajout de produits ou l’ajustement des prix et quantités.

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Créer un devis pour mise à jour d’abonnement

Pour créer un devis afin de mettre à jour un abonnement, l’abonnement doit être à l’état active et ne pas avoir déjà un devis de mise à jour en attente. Il y a deux façons de créer un devis pour mise à jour d’abonnement :

• depuis la page quotes, cliquez sur new quote et sélectionnez quote for subscription update, puis sélectionnez le client et l’abonnement à mettre à jour.
• depuis la page subscription details, cliquez sur actions et sélectionnez create update quote

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Sélectionner la date d’effet de la mise à jour

Lors du démarrage du processus de mise à jour, deux options vous seront présentées pour sélectionner quand la mise à jour prendra effet. À la signature du devis La date de début de l’abonnement sera définie sur quote signature, ce qui signifie que la nouvelle version de cet abonnement ne sera appliquée qu’une fois le devis signé. À une date sélectionnée La date de début de l’abonnement peut être librement sélectionnée à une date future. Une fois le devis signé, le nouvel abonnement sera dans un état pending et remplacera automatiquement le précédent à la date sélectionnée.

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Conserver la configuration actuelle ou partir d’un modèle existant

Vous pouvez décider de mettre à jour la configuration actuelle de l’abonnement, ce qui est idéal pour ajouter des produits, coupons, phases et modifier les dates de transition, ou partir d’un modèle existant, ce qui est idéal pour les upsells et downsells préconfigurés.

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Configurer votre abonnement

Tout comme lors de la création d’un abonnement, vous pouvez maintenant éditer librement sa nouvelle configuration.

• Contrat
• Configuration de l’abonnement
• Paramètres de facturation
• Propriétés personnalisées

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Sélectionner les paramètres de transition

Décidez comment la transition sera gérée entre les deux abonnements, comme lors de la mise à jour d’un abonnement. Cette configuration peut être reconfigurée sur la page de configuration du devis en cliquant sur revise transition. Sélectionnez si vous souhaitez conserver le cycle de facturation actuel ou en démarrer un nouveau, et générer ou non une facture de transition.

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Configurer votre devis

Pour garantir l’exactitude, Hyperline met en évidence toutes les modifications de l’abonnement, y compris les produits ajoutés ou supprimés, les mises à jour de prix et de quantité, et toutes les modifications de phase. Ensuite, le processus est le même que pour un nouveau devis. Sur les paramètres d’affichage, vous pouvez choisir d’afficher ou non les détails de l’abonnement, ce qui vous permet de choisir entre n’afficher que le diff de l’abonnement, ou l’abonnement nouvellement configuré.

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Envoyer le devis

Une fois le devis finalisé, il passera au statut ready to send. Vérifiez la configuration du devis et décidez de l’envoyer par email ou de générer un lien public et de l’envoyer vous-même. Notez qu’en utilisant cette dernière option, la réception et les ouvertures de l’email ne seront pas suivies.

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En attente de signature

Une fois le devis envoyé, il passera au statut pending signature. À ce stade, le devis peut être modifié à nouveau ; notez qu’il passera au statut draft et que le client ne pourra plus accéder au lien jusqu’à ce qu’il soit enregistré et de nouveau en ligne en cliquant sur generate public link. Pendant cette étape, l’abonnement ne peut plus être modifié tant que le devis pour le nouvel abonnement n’est pas signé ou supprimé.

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Devis signé

Une fois le devis signé, l’abonnement est exécuté ou en attente de la date sélectionnée. La version précédente de l’abonnement sera remplacée par la nouvelle et les modifications apportées seront automatiquement appliquées.