- Analyse de facturation régionale — regroupez les clients par pays ou par devise pour examiner la répartition du chiffre d’affaires entre les marchés.
- Suivi des méthodes de paiement — identifiez les clients sans méthode de paiement enregistrée ou ceux utilisant une passerelle spécifique.
- Reporting par entité — filtrez les clients par entité de facturation à des fins de conformité ou de comptabilité.
- Cohortes personnalisées — combinez des propriétés personnalisées avec des champs standards pour créer des segments qui correspondent à votre logique métier, comme le niveau de forfait, le secteur d’activité ou le type de contrat.
- Listes sélectionnées à la main — ajoutez une condition sur des identifiants client spécifiques pour créer un segment à partir d’une liste explicite de clients, utile lorsqu’aucun attribut commun ne peut définir le groupe.
Gérer les segments
Créer un segment
Ajouter des règles et des conditions
Un segment est composé d’une ou plusieurs règles, chacune contenant une ou plusieurs conditions.
- Les conditions au sein d’une règle sont combinées avec une logique ET — un client doit correspondre à toutes les conditions de la règle.
- Plusieurs règles sont combinées avec une logique OU — un client appartient au segment s’il correspond à n’importe quelle règle.
Prévisualiser les clients correspondants
À mesure que vous construisez vos règles, un tableau de prévisualisation en direct affiche les clients correspondants en temps réel. Le tableau est paginé et permet la recherche, et ses colonnes s’adaptent dynamiquement pour afficher les champs utilisés dans vos conditions.
Modifier un segment
Vous pouvez modifier n’importe quel segment en cliquant dessus dans la liste. Le même formulaire est affiché en ligne — mettez à jour les règles, les conditions ou les détails, et enregistrez directement sans modale. La prévisualisation en direct se met à jour à mesure que vous modifiez les règles, vous pouvez ainsi voir l’impact de vos changements avant d’enregistrer.Supprimer un segment
Pour supprimer un segment, ouvrez le menu d’actions et cliquez sur Supprimer. Une modale de confirmation apparaîtra — la suppression est définitive et ne peut pas être annulée.Champs de filtre disponibles
| Champ | Type de valeur |
|---|---|
| Client | Sélection multiple (rechercher et choisir des clients spécifiques) |
| Pays | Sélection multiple (liste de pays) |
| Devise | Sélection multiple (liste de devises) |
| Langue | Sélection multiple (liste de langues) |
| Entité de facturation | Sélection multiple (vos entités de facturation) |
| Type de méthode de paiement | Sélection multiple (carte, prélèvement automatique, etc.) |
| Relation | A un parent / A un enfant |
| Numéro fiscal | Présence uniquement |
| Identifiant externe | Présence uniquement |
| Propriétés personnalisées | Sélection multiple parmi les valeurs autorisées |
Statistiques de segment
La liste des segments affiche des statistiques pour chaque segment :- Nombre de clients — le nombre de clients correspondant aux règles du segment
- Pourcentage — la part de votre base de clients totale qui appartient au segment