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Si vous souhaitez facturer une facture ponctuelle à un client, vous pouvez créer un devis pour cela. C’est idéal pour les frais ponctuels, les charges supplémentaires ou tout autre type de facturation non récurrente.

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Créer un devis en tant que facture ponctuelle

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Accéder au formulaire

  • depuis la page des devis, cliquez sur new quote et sélectionnez Quote for one-off invoice puis sélectionnez le client
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Ajouter la facture au devis

Vous retrouverez le formulaire familier pour la création de factures ponctuelles où vous pourrez choisir des produits dans votre catalogue, ajouter des coupons, modifier la période de facturation et les notes.
Seuls les produits de type fee peuvent être ajoutés à une facture ponctuelle.
La date d’émission de la facture est définie sur quote signature et ne peut pas être modifiée. Cela signifie que la facture sera émise une fois le devis signé.
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Configurer le devis

À partir de maintenant, le processus est le même que pour un nouveau devis :
  • Configurez le propriétaire, la date d’expiration et les informations requises pour signer le devis
  • Choisissez d’afficher la valeur du devis sur le document
  • Ajoutez une note pour le client et les conditions du contrat
  • Ajoutez des documents supplémentaires comme le contrat mis à jour
Sur le PDF du devis, la configuration de la facture sera affichée.
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Envoyer le devis

Une fois le devis enregistré, il passera au statut ready to send. Vérifiez la configuration du devis et décidez de l’envoyer par email ou de générer un lien public et de l’envoyer vous-même. Notez qu’en utilisant cette dernière option, la réception et les ouvertures de l’email ne seront pas suivies.
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En attente de signature

Une fois le devis envoyé, il passera au statut pending signature. À ce stade, le devis peut être modifié à nouveau ; notez qu’il passera au statut draft et que le client ne pourra plus accéder au lien jusqu’à ce qu’il soit enregistré et de nouveau en ligne en cliquant sur generate public link.
Tant que le devis n’est pas signé, aucune modification ne peut être apportée à la facture. Pour autoriser à nouveau les mises à jour, vous pouvez supprimer le devis.
Pendant cette étape, la facture est accessible dans la page de détails du devis.
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Une fois le devis signé

Une fois le devis signé, la facture sera émise, avec le statut to_pay, et le paiement est prêt à être collecté. Le devis et la facture seront liés.