Attio

L’intégration Hyperline-Attio offre une connexion fluide entre votre espace de travail Attio et Hyperline. Avec cette intégration, vous pouvez accéder à des widgets et actions dédiés directement depuis les pages d’enregistrement Attio, ce qui vous permet de créer et de gérer des devis, abonnements et clients Hyperline sans quitter votre CRM. Ces fonctionnalités embarquent l’interface Hyperline complète dans Attio, garantissant des flux fluides et efficaces. De plus, l’intégration permet une synchronisation optionnelle et automatique des données entre les entités Hyperline — telles que les devis, abonnements et détails de facture — et les objets personnalisés d’Attio. Cela vous garantit de disposer des informations les plus à jour à portée de main, permettant à ces données d’être utilisées pour des automatisations internes, des workflows et des rapports dans Attio.

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Prérequis

Vous devez disposer d’un compte Attio valide avec des droits d’administration ainsi que d’un accès aux paramètres de votre compte Hyperline. Nous recommandons de créer un espace de travail Attio de test dédié avant la mise en production, et d’utiliser le mode test de votre compte Hyperline pendant la configuration et l’expérimentation.

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Interfaces Hyperline embarquées dans Attio

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Installation

Lors de la connexion de votre compte Attio à Hyperline, l’application Hyperline est automatiquement installée dans votre espace de travail Attio. Vous devrez ensuite configurer une Workspace Connection :

1. Dans Attio, accédez à Workspace settings > Apps > Hyperline > Workspace Connection > Connect
2. Saisissez une clé API créée dans vos paramètres Hyperline avec accès en lecture

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Sandbox

Pour utiliser l’application Attio Hyperline avec votre compte Hyperline sandbox (mode test), accédez à Workspace settings > Apps > Hyperline > Settings dans Attio, et sélectionnez « Sandbox » comme environnement.

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Actions sur les enregistrements

Une fois l’intégration configurée, de nouvelles actions Hyperline deviennent disponibles directement depuis vos enregistrements d’entreprise et de transaction Attio. Ces actions vous permettent de :

• créer des devis Hyperline
• créer des abonnements Hyperline
• gérer le client Hyperline associé

Chaque action ouvre une interface Hyperline dédiée embarquée directement dans Attio, vous donnant accès à l’expérience Hyperline complète sans quitter votre CRM — et garantissant une interopérabilité fluide entre les deux systèmes.

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Widgets

En plus des actions sur les enregistrements, l’intégration fournit des widgets Hyperline dédiés qui peuvent être embarqués directement dans vos pages d’enregistrement d’entreprise et de transaction Attio.

• Widget Abonnement : affiche un aperçu de l’abonnement actif du client ainsi que son ARR associé. Cliquer sur le widget ouvre la page d’abonnement Hyperline correspondante.
• Widget Devis : affiche un aperçu du devis actuellement ouvert et de sa valeur associée. Cliquer sur le widget ouvre la page de devis Hyperline correspondante.

Si plusieurs abonnements ou devis sont liés à l’enregistrement Attio, le widget affichera plutôt le nombre d’éléments associés. Cliquer dessus ouvrira une liste de tous les abonnements ou devis associés.

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Accès utilisateur

Les utilisateurs Attio n’ont pas besoin d’un compte Hyperline existant. Lorsqu’un utilisateur déclenche une action Hyperline pour la première fois, un utilisateur Hyperline correspondant est automatiquement créé à partir de son adresse e-mail Attio et se voit attribuer votre rôle Hyperline par défaut (le rôle ‘Account manager’ s’il n’a pas été modifié). Lorsque les interfaces Hyperline sont ouvertes dans Attio, le rôle Hyperline de l’utilisateur est appliqué pour garantir les bonnes permissions de visualisation et d’édition. Ces permissions sont gérées directement dans Hyperline sous Settings > Team.

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Réconciliation des données

Lors de la récupération des données client Hyperline depuis un enregistrement d’entreprise ou de transaction Attio, le mécanisme de recherche suivant est appliqué :

1. S’il s’agit d’un enregistrement de transaction, utilisez l’enregistrement d’entreprise associé pour la recherche.
2. Si l’enregistrement d’entreprise est déjà lié à un client Hyperline (via la section Integrations sur la page client Hyperline), ce client est utilisé.
3. Si l’enregistrement d’entreprise a une valeur dans le champ personnalisé identifiant client Hyperline, nous tentons de résoudre le client Hyperline correspondant.
4. Si l’enregistrement d’entreprise a une valeur dans le champ personnalisé identifiant externe Hyperline, nous tentons de résoudre le client Hyperline dont l’identifiant ou l’identifiant externe correspond à cette valeur.

Si l’entreprise Attio et le client Hyperline n’étaient pas précédemment liés, le lien est automatiquement créé — à condition que les paramètres de l’intégration le permettent (synchronisation client activée, direction de synchronisation incluant Attio → Hyperline, et entreprise marquée pour synchronisation). Si un client est trouvé mais que les paramètres ne permettent pas la liaison automatique, Hyperline fera apparaître le client suggéré dans Attio, accompagné d’une action pour déclencher manuellement la liaison. Si aucun client n’est trouvé mais que le paramètre « Allow creating new customer » est activé, l’utilisateur Attio pourra créer un nouveau client Hyperline associé et poursuivre l’action souhaitée.

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Synchronisation des données

En plus des interfaces embarquées entièrement intégrées, l’intégration peut également synchroniser des données depuis Hyperline vers des objets personnalisés Attio. Cette synchronisation est facultative et peut être configurée ensuite. Lorsque vous connectez votre espace de travail Attio et sélectionnez les entités que vous souhaitez synchroniser dans les paramètres Hyperline, Hyperline crée automatiquement les objets personnalisés requis et leurs champs associés dans Attio (s’ils n’existent pas déjà) et met en place les mécanismes de synchronisation. Modifier les données que vous choisissez de synchroniser nécessite de reconfigurer l’intégration. Ce processus peut prendre quelques minutes.

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Synchronisation des clients

Lorsqu’elle est activée, les clients Hyperline sont synchronisés avec les entreprises Attio. Vous pouvez choisir la direction de synchronisation (unidirectionnelle ou bidirectionnelle). Lors de la configuration de l’intégration, Hyperline crée un champ personnalisé case à cocher « (Hyperline) Synchronize » (slug hyperline_sync) sur l’objet Company. Une entreprise Attio est importée et synchronisée dans Hyperline uniquement lorsque cette case est cochée ; les entreprises sans la case cochée sont ignorées.

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Mappage

Voici les mappages d’objets entre les entités Hyperline et les objets personnalisés Attio.

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Déclencher manuellement une synchronisation

Vous pouvez également déclencher manuellement la synchronisation des données client depuis la page client Hyperline. Dans le menu déroulant Integrations, cliquez sur « Sync with Attio » pour pousser (ou tirer, selon la direction de synchronisation) les données du client et envoyer tous les devis, abonnements et factures associés à Attio.

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Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec l’intégration (données manquantes, synchronisation d’entité échouée, etc.), nous vous recommandons de consulter la page des problèmes Hyperline pour plus de détails : Settings > Integrations > Attio > View issues.

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Déconnecter

À tout moment, vous pouvez déconnecter l’intégration en cliquant sur le bouton Disconnect situé dans le coin supérieur droit de la page des paramètres de l’intégration Attio. Déconnecter l’intégration arrêtera toute synchronisation, mais les objets personnalisés, les champs personnalisés et toutes les données précédemment poussées dans Attio resteront intacts — ils ne seront pas supprimés.