Prérequis
Vous devez avoir un compte Xero valide et disposer des droits administrateur sur Hyperline.Configuration
Authentifiez-vous sur Xero
Si vous n’êtes pas déjà connecté à Xero, saisissez vos identifiants Xero pour continuer.
Sélectionnez l'organisation à connecter
Choisissez l’organisation que vous souhaitez lier à Hyperline, puis cliquez sur Allow access.
Par défaut, votre entité de facturation par défaut sera liée à cette organisation. Si vous souhaitez lier une entité différente, veuillez contacter notre équipe de support.
Réconcilier les clients Hyperline et Xero
Si vous avez déjà des clients existants dans Xero, nous devrons les lier aux clients correspondants dans Hyperline. Notre équipe de support est disponible pour vous accompagner dans ce processus lors de l’onboarding.Synchronisation
Lorsque vous connectez votre compte Xero, Hyperline envoie automatiquement les factures avec leurs détails complets (y compris les lignes et le fichier PDF).Par défaut, seules les factures et les clients créés après la date de connexion seront synchronisés. Si vous avez besoin de pousser des données plus anciennes vers Xero, veuillez contacter notre équipe de support.
Synchronisation des PDF de factures
Les PDF des factures sont automatiquement attachés aux factures dans Xero lors de leur première synchronisation. Si vous avez besoin de rattacher ou de mettre à jour les PDF des factures existantes (par exemple, si l’attachement initial a échoué), veuillez contacter notre équipe de support.Synchronisation des clients
Hyperline prend en charge 2 modes de synchronisation pour les clients :- pas de synchronisation : les clients ne sont pas synchronisés avec Xero.
- de Hyperline vers Xero : les clients créés dans Hyperline sont automatiquement créés dans Xero avec leurs détails. Lorsqu’un client est mis à jour dans Hyperline, les modifications sont automatiquement synchronisées vers Xero en temps réel.
Synchronisation des paiements
Hyperline prend en charge 3 modes de synchronisation pour les paiements :- pas de synchronisation : les paiements ne sont pas synchronisés avec Xero.
- de Hyperline vers Xero : les paiements créés dans Hyperline sont automatiquement créés dans Xero et associés à la facture correspondante.
- de Xero vers Hyperline : les paiements créés dans Xero sont automatiquement créés dans Hyperline, et le statut de la facture est mis à jour en conséquence.
Paramètres
Veuillez contacter notre équipe de support si vous souhaitez modifier ces paramètres.- Invoice account code : par défaut, les factures sont créées dans Xero avec le code comptable 200.
- Credit note account code : par défaut, les notes de crédit sont créées dans Xero avec le code comptable 200.
- Payment account code : par défaut, les paiements sont créés dans Xero avec le code comptable 001.