Prérequis
Vous devez avoir un compte QuickBooks valide et disposer des droits administrateur sur Hyperline.Configuration
Authentifiez-vous sur QuickBooks
Si vous n’êtes pas déjà connecté à QuickBooks, saisissez vos identifiants QuickBooks pour continuer.
Réconcilier les données
Clients
Pour lier un client QuickBooks existant à un client Hyperline, accédez à la page des détails du client, cliquez sur le bouton « Edit » dans la section « Integrations », et saisissez l’ID du client QuickBooks. Pour des opérations en masse lors de la configuration initiale, contactez notre équipe de support ou utilisez ce point de terminaison de l’API.Produits
Vous pouvez mapper vos produits (items) QuickBooks à votre catalogue produits Hyperline. Pour chaque produit dans Hyperline, allez dans la section Accounting et saisissez le nom de l’item QuickBooks correspondant dans le champ « Product code ». Lorsqu’il est spécifié, Hyperline attache automatiquement chaque ligne de facture à l’item correspondant dans QuickBooks.Taxes
Lors de l’envoi d’une facture avec des lignes taxables, QuickBooks exige qu’un code de taxe soit associé à chaque ligne. Vous pouvez le fournir de deux façons :- Au niveau du produit : Définissez un code de taxe spécifique sur chaque produit dans Hyperline (Catalog → Products → Accounting → Tax code). Ce code est utilisé lorsque le produit apparaît sur une facture.
- Au niveau de l’entité de facturation : Configurez les codes de taxe sur les taux de taxe par défaut de l’entité de facturation, dans Settings > Invoicing entities > Taxes. Hyperline résout le code de taxe approprié en fonction du taux de taxe de la facture avant de la pousser vers QuickBooks. Voir Taux de taxe par défaut pour plus de détails.
Pour les comptes QuickBooks américains, seuls les codes de taxe intégrés
TAX et NON sont pris en charge sur les lignes. Le Default tax code reste requis pour pousser des factures avec une taxe non nulle, car QuickBooks l’utilise pour surcharger la taxe calculée.Synchronisation
Lorsque vous connectez votre compte QuickBooks, Hyperline envoie automatiquement les factures avec leurs détails complets (y compris les détails des lignes).Par défaut, seules les factures et les clients créés après la date de connexion seront synchronisés. Si vous avez besoin de pousser des données plus anciennes vers QuickBooks, veuillez contacter notre équipe de support.
Clients
Hyperline prend en charge 2 modes de synchronisation pour les clients :- pas de synchronisation : les clients ne sont pas synchronisés avec QuickBooks.
- de Hyperline vers QuickBooks : les clients créés dans Hyperline sont automatiquement créés dans QuickBooks avec leurs détails.
Paiements
Hyperline prend en charge 3 modes de synchronisation pour les paiements :- pas de synchronisation : les paiements ne sont pas synchronisés avec QuickBooks.
- de Hyperline vers QuickBooks : les paiements créés dans Hyperline sont automatiquement créés dans QuickBooks et associés à la facture correspondante.
- de QuickBooks vers Hyperline : les paiements créés dans QuickBooks sont automatiquement créés dans Hyperline, et le statut de la facture est mis à jour en conséquence.