Prérequis
Vous devez avoir un compte Zoho Books valide et disposer des droits administrateur sur Hyperline.Configuration
Authentifiez-vous sur Zoho Books
Si vous n’êtes pas déjà connecté à Zoho Books, saisissez vos identifiants Zoho pour continuer.
Réconcilier les données
Clients
Pour lier un client Zoho Books existant à un client Hyperline, accédez à la page des détails du client, cliquez sur le bouton « Edit » dans la section « Integrations », et saisissez l’ID du client Zoho Books. Pour des opérations en masse lors de la configuration initiale, contactez notre équipe de support ou utilisez ce point de terminaison de l’API.Produits
Vous devez mapper vos produits (items) Zoho Books à votre catalogue produits Hyperline. Pour chaque produit dans Hyperline, allez dans la section Accounting et saisissez le nom de l’item Zoho Books correspondant dans le champ « Product code ». Lorsqu’il est spécifié, Hyperline attache automatiquement chaque ligne de facture à l’item correspondant dans Zoho Books.Zoho Books exige que toutes les lignes de facture Hyperline soient mappées à des items Zoho Books. Si un produit n’est pas mappé, la facture ne sera pas créée dans Zoho Books.
Synchronisation
Lorsque vous connectez votre compte Zoho Books, Hyperline envoie automatiquement les factures avec leurs détails complets (y compris les détails des lignes).Par défaut, seules les factures et les clients créés après la date de connexion seront synchronisés. Si vous avez besoin de pousser des données plus anciennes vers Zoho Books, veuillez contacter notre équipe de support.
Clients
Hyperline prend en charge 2 modes de synchronisation pour les clients :- pas de synchronisation : les clients ne sont pas synchronisés avec Zoho Books.
- de Hyperline vers Zoho Books : les clients créés dans Hyperline sont automatiquement créés dans Zoho Books avec leurs détails.
Paiements
Hyperline prend en charge 3 modes de synchronisation pour les paiements :- pas de synchronisation : les paiements ne sont pas synchronisés avec Zoho Books.
- de Hyperline vers Zoho Books : les paiements créés dans Hyperline sont automatiquement créés dans Zoho Books et associés à la facture correspondante.
- de Zoho Books vers Hyperline : les paiements créés dans Zoho Books sont automatiquement créés dans Hyperline, et le statut de la facture est mis à jour en conséquence.