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Pennylane est une solution française de gestion financière et comptable, disponible en SaaS.

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Prérequis

Vous devez avoir un compte Pennylane valide et disposer des droits administrateur sur Hyperline.

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Configuration

1

Dans Hyperline, allez sur la page Settings > Integrations

2

Cliquez sur Connect sur la carte Pennylane

3

Authentifiez-vous sur Pennylane

Si vous n’êtes pas déjà connecté à Pennylane, saisissez vos identifiants Pennylane pour continuer.
4

Sélectionnez l'entreprise à connecter

Sélectionnez et autorisez l’entreprise que vous souhaitez utiliser.
5

C'est tout !

Votre compte Hyperline est prêt à envoyer des factures et des notes de crédit.

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Réconcilier les clients Hyperline et Pennylane

Si vous avez déjà des clients existants dans Pennylane, nous devrons les lier aux clients correspondants dans Hyperline. Notre équipe de support est disponible pour vous accompagner dans ce processus lors de l’onboarding.

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Synchronisation

Lorsque vous connectez votre compte Pennylane, Hyperline envoie automatiquement les factures avec leurs détails complets (y compris les lignes et le fichier PDF).
Hyperline n’exporte vers Pennylane que les factures créées dans Hyperline. Les factures importées de Pennylane vers Hyperline (ou liées à des abonnements gérés par Hyperline) ne sont pas réexportées afin d’éviter les doublons et les conflits de données.
Si vous utilisez Stripe Payments ou GoCardless avec Hyperline, vous devez également les connecter directement à votre compte Pennylane pour garantir un enrichissement et une réconciliation corrects dans Pennylane.
Par défaut, seules les factures et les clients créés après la date de connexion seront synchronisés. Si vous avez besoin de pousser des données plus anciennes vers Pennylane, veuillez contacter notre équipe de support.

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Synchronisation des clients

Hyperline prend en charge 2 modes de synchronisation pour les clients :
  • pas de synchronisation : les clients ne sont pas synchronisés avec Pennylane.
  • de Hyperline vers Pennylane : les clients créés dans Hyperline sont automatiquement créés dans Pennylane avec leurs détails.
Alternativement, vous pouvez lier manuellement un client Pennylane à un client Hyperline. Sur la page du client Hyperline, cliquez sur le bouton Edit dans la section Integrations, puis collez l’ID du client Pennylane ou l’URL vers la page du client Pennylane.

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Synchronisation des paiements

Hyperline prend en charge 3 modes de synchronisation pour les paiements :
  • pas de synchronisation : les paiements ne sont pas synchronisés avec Pennylane.
  • de Hyperline vers Pennylane : les paiements créés dans Hyperline sont automatiquement créés dans Pennylane et associés à la facture correspondante. En raison d’une limitation de l’API Pennylane, seuls les paiements effectués via Stripe ou GoCardless peuvent être synchronisés.
  • de Pennylane vers Hyperline : les paiements créés dans Pennylane sont automatiquement créés dans Hyperline, et le statut de la facture est mis à jour en conséquence.
Le délai de synchronisation est de 5 minutes maximum.

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Codes produits et codes comptables

Les codes comptables définis sur les produits dans Hyperline doivent être configurés sans zéros de fin. Par exemple, si votre code comptable Pennylane est 7010301000, vous devez saisir 7010301 dans Hyperline.
Pennylane peut afficher les codes comptables avec des zéros de fin, mais ceux-ci doivent être supprimés lors de leur configuration dans Hyperline pour assurer une synchronisation correcte.